可行性研究报告

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龙溪股份滚动功能部件项目可行性研究报告

时间:2015-03-10 10:52来源:未知 作者:咨询师 点击:
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 滚动功能部件项目可行性研究报告 滚动功能部件广泛应用于数控机床、工业自动化、电动汽车、航天航空、军工等 领域,但我国现有滚动功能部件产
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
 
滚动功能部件项目可行性研究报告
 
滚动功能部件广泛应用于数控机床、工业自动化、电动汽车、航天航空、军工等
 
领域,但我国现有滚动功能部件产品仍面临产能?#29616;?#19981;足,档次较低,技术创新能力
 
较弱等?#32622;媯?#25104;为制约我国装备制造业产业升级的瓶颈之一,亟待取得突破。
 
滚动功能部件产业诞生于 “机床产业”的摇篮中,?#21069;?#38543;精密机床、数控机床以
 
及数字化制造技术与装备的发展而逐渐成长、壮大起来的一个新兴产业。当前,我国
 
是机床生产大国,但不是机床制造强国,国有机床的发展仍难以支撑国民经济和国防
 
军工的需要,与世界先进水?#36739;?#27604;差距仍然十?#32622;?#26174;。一是国产中高档数控机床在品
 
种、水平和数?#21487;显?#36828;满足不了国内发展需求。二是国产功能部件和数控?#20302;?#21457;展滞
 
后,成为数控机床产业发展的瓶颈,尤其是高档数控机床配套的关键功能部件和数控
 
?#20302;场?/div>
 
目前,国内滚动功能部件年产值超亿元的企业仅有 3-5 ?#25671;?#22823;部?#21046;?#19994;仅生产滚
 
珠丝杠产品,而未涉及直线导轨产品,且年销售额大多在 5000 万元以下,缺乏技术研
 
发能力?#22270;?#27979;设备。另外,根据中国机床工具工业协会开展的第二届滚动功能部件用
 
户调查结果表明:中低档数控机床和工业装备采用国产滚珠丝杠的比例为 71.5%,滚
 
动直线导轨的比例为 61%。而中高档数控机床和工业装备采用国产滚珠丝杠的比例为
 
26%,滚动直线导轨的比例为 25%,但采用进口滚珠丝杠的比例高达 74%,采用进口滚
 
动直线导轨的比例高达 75%。这组数据?#24471;?#20102;我国用于中高档数控机床和工业装备的
 
滚动功能部件,进口产品依然处于主导地位,成为制约我国中高档数控机床等产业国
 
产化的瓶颈之一。
 
“十二五”期间,我国重点工程对中高端机床产品的需求有了进一步的增长,中
 
高端产品的市场空间更为广阔,将促进中高档数控机床功能部件产业的发展。同时,
 
国家也逐渐认识到功能部件对于数控机床行业产业升级跨越性发展的重要性,并制定
 
和实施了一系列的鼓励性产业政策,如“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专
 
项,?#32422;?#26426;床工具行业 “十二五”发展规划?#21450;?#20248;先发展功能部件列为重要目标。而
 
滚动功能部件作为功能部件的重要组成部分将成为国家重点支持发展的战略性新兴产
 
业之一。
 
而且,工业机器人、电动汽车等智能化行业的发展,将进一步扩大对滚动功能部
 
件的市场需求。滚动功能部件不仅应用于数控机床行业,也逐渐拓展到工业机器人、
 
电动汽车、电动注塑机等智能化行业。例如,我国工业机器人市场规模正在不?#26174;?#38271;,
 
2011 年机器人新装量排名全球第 4,首次超过 2 万台。我国工业机器人销量从 2008 年
 
的 7690 台增加到 2012 年的 25870 台,年均复?#26174;?#38271;率达 35.4%。国际机器人协会 IFR)
 
(
 
预测,到 2014-2015 年中国将成为全球最大的工业机器人市场,从而将进一步扩大对
 
滚动功能部件的市场需求。
 
因此,在我国装备制造业发展的蓬勃期?#32422;?#22269;家相关政策鼓励的契机下,我公司
 
拟与台籍企业家李茂碷先生在萨摩亚注册的龙恩直线科技有限公司共同出资在福建漳
 
州市建立合营公司—闽台龙玛直线科技股份有限公司,同时引进国际先进的生产技术
 
及优秀人才共同研发及生产中高端滚动功能部件产品。
 
“滚动功能部件项目”符合国家振兴装备制造业的相关产业政策,配套我国高档
 
数控机床、工业自动化、机器人等产业,具有良好的市场前景和经济效益,同时是加
 
快实施公司“一基多元”发展战略的重要途径与举措。经过本项目的实施,一方面有
 
利于实现公司产品结构优化,推动转型升级,做强做大龙轴;一方面,完善公司以机
 
械零部件为主业的战略布局,有利于提升公司的核心竞争力,为公司?#30446;沙中?#21457;展奠
 
定坚?#26723;?#22522;础。具体情况如下:
 
一、项目基本情况
 
1、项目名称
 
滚动功能部件项目。
 
2、基本建设及产品情况
 
本 项目拟租赁 公司在福建漳州市华安县九龙工业园区内 3# 厂房,占地面积为
 
11975 平方米,改造厂房建筑面积 13349.2 平方米。同时引进国内外先进生产设备、
 
检测仪器、实验设备等共计 282 台。其中,进口设备 182 台套,国产设备 100 台套。
 
本项目产品包括滚珠丝杠及直线导轨产品,主要应用于数控机床、工业自动化、
 
电动汽车、航天航空、军工等领域。
 
3、项目建设周期
 
本项目建设周期为两年。
 
4、项目投资回收期
 
本项目全部投资回收期税前为 3.39 年,税后 4.11 年。
 
5、项目内部投资收益率
 
本项目内部收益率税前 65.29%, 税后 48.41%。
 
二、项目投资估算及投资进度?#25165;?/div>
 
项目总投资 28,984 万元,其中固定资产投资 19,600 万元,铺底流动资金 9,384
 
万元。
 
本项目建设期为两年,其中第一年固定资产投资 16,007.24 万元,第二年固定资
 
产投资 3,592.76 万元。
 
项目投资估算如下表所示:
 
估算造价(万元)
 
序号 工程或费用名称 建筑 安装 设备及工器 其他
 
合计
 
工程费 工程费 具购置费 费用
 
一 工程费用 375.1 390.1 18047.4 0.0 18812.6
 
(一) 工艺设备 137.1 180.1 17658.4 0.0 17975.6
 
1 工艺设备及安装工程 16.0 20.0 1236.35 1272.35
 
⑴ 设备购置费 1222.65 1222.65
 
⑵ 设备安装费 20.0 20.0
 
⑶ 设备基础费 16.0 16.0
 
⑷ 设备工器具费 13.7 13.7
 
2 进口设备 121.0 160.1 16422.05 0.0 16703.15
 
⑴ 设备购置费 16128.95 16128.95
 
⑵ 设备安装费 160.1 160.1
 
⑶ 设备基础费 121.0 121.0
 
⑷ 进口设备各项?#20013;?#36153; 293.1 293.1
 
估算造价(万元)
 
序号 工程或费用名称 建筑 安装 设备及工器 其他
 
合计
 
工程费 工程费 具购置费 费用
 
(二) 厂房改造
 
1 恒温房 150.0 150.0
 
展示厅、精测?#25671;?#20179;库、
 
2 50.0 50.0
 
办公室
 
3 弱电改造 38.0 38.0
 
4 通风除尘设备 5 25.0 30.0
 
5 动力工程 0.0 15.0 42.0 57.0
 
6 变配电改造 20.0 84.0 104.0
 
7 磨削液集中过滤?#20302;?0.0 50.0 120.0 170.0
 
8 动力配电 0.0 120.0 120.0
 
小计 238.0 210.0 271.0 0.0 719.0
 
(三) 配?#33258;?#36755;设备 118.0 118.0
 
二 工程建设其他费用
 
1 建设单位管理费 90.3 90.3
 
2 前期工程咨询费 12.0 12.0
 
3 环境影响评价费 10.0 10.0
 
4 劳动安全卫生评价费 9.0 9.0
 
5 联合试运转费 27.0 27.0
 
6 设?#21697;?15.0 15.0
 
7 办公家具购置费 45.0 45.0
 
8 招标代理费 17.1 17.1
 
小计 225.4 225.4
 
三 预备费用 382.32 382.32
 
四 建设投资 375.1 390.1 18047.4 607.72 19420.32
 
五 建设期贷款利息 179.68 179.68
 
六 固定资产投资 375.1 390.1 18047.4 787.4 19600.0
 
七 铺底流动资金 9384.0 9384.0
 
八 项目总投资 375.1 390.1 18047.4 10171.4 28984.0
 
固定资产投资比例 1.9 2.0 92.1 4.0 100.0
 
三、项目可行性分析
 
1、本项目符合国家相关产业鼓励政策。本项目的实施符合国家发展高端制造及核
 
心配套产业发展规划的要求,属于国家鼓励投资项目,得到一系列产业政策的支持。
 
如:国家发改委“产业结构调整指导目录(2013 年修正)、工信部 “机床工具行业
 
 
“十二五”发展规划”、国务院“高档数控机床与制造装备科技重大专项”、国家发改
 
委等 “当前优先发展的高技术产业化重点领域?#25913;?”等均鼓励发展滚动功能部件项
 
目。
 
2、本项目符合福建省产业鼓励政策。“福建省鼓励台商投资的产业指导目录”中
 
第二大类“机械产业”中的“第一条”指出鼓励发展高档数控机床及关键零部件制造
 
中的滚珠丝杆副和直线导轨等滚动功能部件。
 
3、滚动功能部件行业市场需求巨大,市场前景广阔。滚动功能部件广泛应用于数
 
控机床、工业自动化、电动汽车、航天航空、军工等领域,市场容量巨大,且前景良
 
好。
 
(1)国内外市场现状
 
①全球市场现状
 
2013 年全球滚动功能部件市场总值约为 275.74 亿元。其中,滚珠丝杠市场总值
 
约为 57.14 亿元,占比 20.7%;直线导轨市场总值约为 218.6 亿元,占比 79.3%。滚动
 
功能部件主要应用领域为数控机床行业,且逐渐向电动注塑机、电动汽车、工业自动
 
化等领域扩展。
 
②国内市场现状
 
据统计,目前国内 30 多家滚珠丝杠和直线导轨生产厂家总产值不足 10 亿元,国
 
内产值过亿的生产厂家仅 3-5 家,如南京工艺,?#33322;?#26426;床厂,山东博特等。其余生产
 
厂家大多规模较小,产值在几百万到几千万不等。整体而言,中国大陆滚动功能部件
 
的市场总值约为 53 亿元左?#25671;?012 年,中国大陆国产滚动功能部件在数控机床及相
 
关市场的占有率约 30%,其中高档滚动功能部件市场占有率更低。中国台湾地区品牌
 
滚动功能部件约占国内市场的 50%,其余 20%为欧盟、日本等品牌产品。中国大陆地区
 
的主要生产厂商有南京工艺、?#33322;?#26426;床、凯特精工、山东博特等;中国台湾地区的主
 
要生产厂商有上银和银泰;日本地区主要生产厂商有 THK 和 NSK。
 
(2)需求分析及容量预测
 
①滚动功能部件市场需求分析
 
单位?#21644;?#25903;
 
图 1:市场需求分析
 
由图 1 可以看出,目前中国大陆滚珠丝杠及直线导轨产品市场需求呈现波动式增
 
长趋势,具有良好的市场前景。
 
②滚动功能部件市场容量预测
 
单位:亿元
 
图 2:市场容量预测
 
由图 2 可以看出,滚动功能部件市场总?#30340;?#22343;增长率约为 12%,预计 2018 年达到
 
93.4 亿元,整体呈现增长趋势。
 
③滚动功能部件市场需求量预测
 
单位?#21644;?#25903;
 
图 3:市场需求量预测
 
由图 3 可以看出,未来五年中国大陆滚珠丝杠及直线导轨的市场需求都呈现显着
 
增长的趋势,年均增长率约为 10.56%。
 
整体而言,随着滚动功能部件应用领域的逐渐扩张,其市场需求量呈现递增的趋
 
势,具有广阔的市场前景。
 
4、本项目拟引进国内外先进的生产、检测及实验等性价比较高的专机设?#31119;?#22914;三
 
面磨、滑块内平磨、螺纹磨等,同时引入一体包?#37319;?#20986;技术,丝杠螺纹滚扎技术,精
 
密级丝杠及螺母加工技术等多项核心技术,能够实现规模生产,大幅度?#26723;?#29983;产制造
 
成本,获取较强的价格竞争优势。而且,本项目合作方李茂碷先生具有 30 多年的滚动
 
功能部件研发与制造经验,已获得上百件专利。其于 1999 年成立的国际直线科技股份
 
有限公司(ABBA)于 2007 年 4 月被轴承科?#21152;?#21046;造的领导者 SKF 以溢价 397.5% ,合
 
计 4.04 亿元人民币收购。李茂碷先生在滚动功能部件行业积累的丰富经验能够为本项
 
目产?#27867;?#32493;研发提供强有力的技术支持。
 
5、本项目符合我公司以机械零部件为主业的战略布局。
 
6、我公司目前拥有充足的资金、人力及厂房等资源支?#30452;?#39033;目的实施。
 
四、项目产品方案
 
本项目根据市场分析和预测,结合合营公司的生产能力,确定本项目在达产年的
 
生产规模为各型号精密级滚珠丝杆副 680,400 套,滚珠型直线导轨副 561,944 套,滚
 
柱型直线导轨副 196,705 套,用于工业自动化及冶金和木工等行业的转造级滚珠丝杆
 
副 382,562 套。
 
五、项目产品技术标准
 
1、项目产品质量水平
 
(1)滚珠丝杠产品
 
本项目滚珠丝杠产品采用日本 JIS 标准。其精度指标见下表:
 
精度等级 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6
 
单一导程变动
 
3 4 4 5 8 8
 
V2π p
 
在?#25105;?300mm
 
3.5 5 6 8 12 18
 
导程变动 V300
 
牙长/精度项目
 
Vu Vu ep Vu ep Vu ep Vu ep Vu Vu
 
ep ep ep
 
以上 以下
 
- 315 4 3.5 6 5 6 6 12 8 12 12 23 18 23
 
315 400 5 3.5 7 5 7 6 13 10 13 12 25 20 25
 
400 500 6 4 8 5 8 7 15 10 15 13 27 20 27
 
500 630 6 4 9 6 9 7 16 12 16 14 30 23 30
 
630 800 7 5 10 7 10 8 18 13 18 16 35 25 35
 
800 1000 8 6 11 8 11 9 21 15 21 17 40 27 40
 
1000 1250 9 6 13 9 13 10 24 16 24 19 46 30 46
 
1250 1600 11 7 15 10 15 11 29 18 29 22 54 35 54
 
1600 2000 18 11 18 13 35 21 35 25 65 40 65
 
2000 2500 22 13 22 15 41 24 41 29 77 46 77
 
2500 3150 26 15 26 17 50 29 50 34 93 54 93
 
3150 4000 30 18 32 21 60 35 62 41 115 65 115
 
4000 5000 72 41 76 49 140 77 140
 
5000 6300 90 50 100 60 170 93 170
 
6300 8000 110 60 125 75 210 115 210
 
8000 10000 260 140 260
 
10000 12000 320 170 320
 
(2)直线导轨产品
 
直线导轨产品的主要技术参数是精度等级,分为普通(N)、高(H)、精密(P)、超
 
精密(SP)、超高精密级(UP)共五级,?#31361;?#21487;依设备精度需求选用精?#21462;?#26412;项目直线导
 
轨产品采用日本 JIS 标准,主要稳定批?#21487;?#20135; UP 级滚珠型和滚柱型直线导轨。
 
①滚珠型直线导轨精度水平
 
导轨长度(mm) 精度等级(um)
 
C H P SP UP
 
-100 12 7 3 2
 
100-200 14 9 4 2
 
200-300 15 10 5 3
 
300-500 17 12 6 3
 
500-700 20 13 7 4
 
700-900 22 15 8 5
 
900-1100 24 16 9 6
 
1100-1500 26 18 11 7
 
1500-1900 28 20 13 8
 
1900-2500 31 22 15 10
 
2500-3100 33 25 18 11
 
3100-3600 36 27 20 14
 
3600-4000 37 28 21 15
 
②滚柱型直线导轨精度水平
 
精度等级(um)
 
导轨长度(mm)
 
H P SP UP
 
-100 7 3 2
 
100-200 9 4 2
 
200-300 10 5 3
 
300-500 12 6 3
 
500-700 13 7 4
 
700-900 15 8 5
 
900-1100 16 9 6
 
1100-1500 18 11 7
 
1500-1900 20 13 8
 
1900-2500 22 15 10
 
2500-3100 25 18 11
 
3100-3600 27 20 14
 
3600-4000 28 21 15
 
2、项目的关键技术
 
本项目拟引入国际领先的滚动功能部件生产制造技术,主要包括:
 
(1)一体包?#37319;?#20986;技术
 
此项技术能够节省装配的制程时间,无组装累积公差,增强产品结构强度与循环
 
储油空间同步建置,且连接件是永久性?#27169;?#26080;组装接缝,从而实现高效,低成本。
 
(2)丝杠螺纹滚扎技术
 
此项技术已达到国家滚动功能部件“十二五规划”关于“P3~P5 级精密冷轧滚珠
 
丝杠生产线大批?#21487;?#20135;”关键技术要求,其无心磨真圆度满足≤0.005mm/4 米。
 
(3)精密级丝杠加工技术
 
本项目拟引进国际先进的丝杠螺纹磨床及独特工装夹具、先进加工工艺,产品完
 
全达到日本 JIS 精密螺纹丝杠最高等级标准 C1 级,性价比较高。
 
(4)精密级螺母加工技术
 
此项技术淘汰传统式多道组合加工工艺,已实施三位一体的独特、尖端加工技术,
 
可实现螺帽安装面、珠?#23548;案种?#20986;入口三制程同时高效研磨,大幅度提高加工效率及
 
产品精度水平。
 
六、主要建设条件
 
1、场地条件
 
本项目拟租赁的厂房为已建厂房,周边水、电等配套及公共设施完善。
 
2、区位优势及交通条件
 
厂区西侧为开发区钢铁工业园南北大道,北侧为规划三十二路,东侧为规划三十
 
五路。开发区距漳州市区 15 公里,距厦门 46 公里,距华安县城 50 公里,距厦成高速
 
公?#22346;不?#36890;口 3 公里,半小时可到达厦门、漳州港,进入厦门半小时经济圈;规划
 
建设的漳永高速(漳州至永安)、福广高速也在开发区设立互通口;区内南北大道直通
 
漳州市区,距离 10 公里。
 
3、公?#25165;?#22871;设施
 
本项目所在的华安九龙工业园区基础设施完善,配套功能齐全。已经建设好新社
 
110 千伏安变电站、九龙大桥、潭口大桥、自来水厂、西区污水处理厂、垃圾处理场、
 
管委会办公大楼、县医院丰山分院、税务移动电信办公楼、外来工公寓楼等;正在建
 
设玉兰 220 千伏安变电站、第二污水处理厂、丰山大桥,九龙大道、南北大道、浦角
 
线等三条主干道?#32422;?#22253;区配套道路;规划建设开发区企业服务?#34892;摹?#26143;级宾馆、汽车
 
站、天?#35745;?#38376;站等配套工程,完善提升了园区功能配套。
 
华安县水能资源理论蕴藏量 46 万千瓦,可开发装机容量 42 万千瓦。现有装机容
 
量 20.8 万千瓦,年发电量 10 亿?#21462;?-3 年内,全县水电装机容量可达 40 万千瓦以上,
 
年发电量 18 亿度左?#25671;?/div>
 
七、项目资金筹措:
 
本项目共需投资 28,984 万元。其中,固定资产投资 19,600 万元,自筹 10,616 万
 
元,申请银行贷款 8,984 万元;铺底流动资金 9,384 万元,全部自筹。
 
八、经济效益分析
 
本项目达产后,本项目 预计年产滚动功能部件约 182 万套,年新增销售收入约
 
126,165 万元,年利润约 23,669 万元,年净利润约为 17,752 万元,年税收约为 16,383
 
万元(其中,年增值税约为 9,515 万元,年所得税约为 5,917 万元,年销售税金附加
 
约为 951 万元) 本项目全部投资回收期税前为 3.39 年,税后 4.11 年。本项目内部收
 
 
益率税前 65.29%, 税后 48.41%。
 
综上所述,滚动功能部件项目具有良好的市场前景,符合国家有关的产业政策以
 
及公司整体战略发展?#36739;潁?#21516;时该项目投资利润率、财务内部收益率较高,项目抗风
 
险能力强,并有较好的社会效益。所以本项目的建设是十分必要?#27169;?#20063;是切实可行的。
 
项目完成后,能够加快公司“一基多元”发展战略的实施,实现企业产品结构优化,
 
推动转型升级,做强做大龙轴,进一步提升公司的竞争能力,提高公司整体的盈利水
 
平,符合本公司及本公司全体股东的利益。
 
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
 
董事会
 
二○一五年二月二十八日
(责任编辑:咨询师)
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